久期财经讯,无锡市交通产业集团有限公司(Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.,简称“无锡交通产业集团”,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)
(资料图片仅供参考)
条款如下:
发行人:CNTD Success Company Limited
担保人:无锡市交通产业集团有限公司
担保人评级:标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规则:Reg S
规模:15亿人民币
期限:3年期
初始指导价:4.20%区域
最终指导价:3.98%
息票率:3.98%
收益率:3.98%
发行价格:100
交割日:2023年4月27日
到期日:2026年4月27日
资金用途:根据适用的法律法规,用于项目建设和补充中国新城镇发展有限公司(China New Town Development Company Limited,简称“中国新城镇”,01278.HK)的运营资本
控制权变更回售:101%
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为200万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际、农银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、民生银行香港分行、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、澳门国际银行
清算机构:中央国债登记结算有限责任公司
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